商派解读｜艾瑞2018 年中国企业 IT 运维管理市场报告

随着企业信息化水平的不断提升，对于传统的IT运维带了了不少的挑战。一方面传统的IT企业背负了企业过高的资源与人力成本，属于雷打不动的成本部门。另一方面随着企业业务的不断发展，企业的信息化元素也更加多元化，尤其是信息化平台从规划、开发、上线、运营、迭代可能更加追求时效性，说的通俗点就是业务上线要快，要敏捷。

这一系列的挑战背后，其实蕴藏着IT服务的惊天变化。技术+管理一直都是运维工作中不可或缺的两大元素。而从业务场景大爆发的情况来看，运维技术更倾向于工具开发与平台集成，运维管理更倾向于自动化与人工智能方向。

作为互联网行业的老兵，商派的运维体系也更贴近业务场景的发展的趋势，运维不但只是成本中心、更大的价值是提供给业务增值的空间。商派运维改变了以往的传统运维模式，引入了devops的理念、运用DOCKER容器技术，通过autoM运维管理平台输出基于自动化运维、持续集成、与快速敏捷业务相结合的运维IT服务。运维不再是被动的到处救火，而是通过自动化运维、大数据分析把IT运维主动化，为业务场景提供更有价值的技术价值（容量规划、故障转移、安全风险预测等）

—— 商派软件IT运维服务首席研究员：Alex

图为商派AutoM运维挂机那里工具 场景视图

下文节选自“艾瑞咨询”《2018年中国企业IT运维管理市场报告》，阅读原文请至艾瑞网站

一、企业 IT 运维管理概述

（一）企业 IT 运维管理的界定和特点

（二）企业 IT 运维管理产业链

图 1-1 2017 年中国企业 IT 运维管理产业链图谱

IT 运维管理产业链中的最上层是软硬件提供商，包括服务器、存储设备和网络设备等硬件设备厂商，数据库、中间件和操作系统等基础软件厂商，以及应用软件厂商。

系统集成商将软硬件设备集成到能够满足客户个性化需求的系统中，提供数据中心的集成设计、安装调试、应用开发以及运维管理等服务。

IT 运维管理厂商包括原厂运维服务商、第三方运维服务商和 ITOM/ITOA 厂商。

原厂服务商即上游的软硬件产品提供商，它们在为最终客户提供产品的同时也提供配套的运维服务。

第三方运维服务商专注于 IT 运维服务领域，综合且专业的运维管理服务是其竞争优势。ITOM/ITOA 厂商以提供 ITOM/ITOA 工具的方式帮助企业实现 IT 运维管理。

（三）企业 IT 运维管理发展背景

1.政策环境

2.经济环境

图 1-2 2011-2016 年中国第三产业增加值及其占 GDP 比重

随着中国经济由高速增长平稳过渡到中高速增长阶段，整体经济增速虽然有所下滑，但经济内在结构却在调整优化，经济增长的内在动力不断增强。2013 年，中国第三产业增加值占 GDP 比重首次超过第二产业占比，标志着第三产业开始成为经济增长的主力。2016 年中国第三产业增加值达到 38.4 万亿元，占 GDP 比重为 51.6%，2011-2016 年的年均复合增长率为 12.2%。考虑到未来经济下行的压力有望进一步缓解，宏观经济稳中向好的大趋势将有利于企业发展，从而带动 IT 运维管理行业需求的增长。

图 1-3 2011-2016 年中国实有各类市场主体数量及增长情况

与消费互联网红利趋于饱和不同的是，以企业为中心的产业互联网市场依然方兴未艾。

3.社会环境

4.技术环境

云计算和大数据等新一代信息技术是影响 IT 运维管理行业发展的关键技术因素。云计算环境中运维工作的关注点已不仅是物理硬件的稳定和可靠性，运维的目的和手段都发生了深刻的变革。容器技术在近两年成为云计算中的主流技术，其中 Docker 技术快速迭代，它帮助企业以更简单的方式实现不同机器上的环境标准化，让运维脱离“机械劳动”的刻板印 象，推动运维自动化的发展。与此同时，快速创新和快速迭代的需求让研发和运维变得越来越难以分割，DevOps 的概念应运而生。云计算作为开发和运维人员共同使用的通用语言， 对于 DevOps 的推行有极大促进作用。

大数据分析是信息产业持续高速增长的新引擎。大数据技术以开源技术为主，没有形成绝对的技术垄断。以 Hadoop 为代表的开源软件大幅降低了数据存储和计算的成本，目前开源的 Hadoop 和 Spark 都建立了较为成熟的产品供应体系，基本能够满足建设大数据存储和分析平台的需求。机器学习与大数据相结合，大数据下机器学习的样本量大大扩充，借助深层次的神经网络模型，智能提取数据不同层次的特征，可以对数据进行更准确和有效的表达。目前大数据在获取、存储、处理分析和可视化等各个领域都取得了不同程度的进步， 这些技术将有助于挖掘和运用隐藏在 IT 系统中的数据，以此推动 IT 运维管理效率和质量的提升。

二、企业 IT 运维管理细分市场概况

（一）中国 IT 服务行业市场概况

1.IT 服务行业发展历程

IT 服务是指信息技术服务商为客户提供的贯穿 IT 系统生命周期的全方位服务，覆盖早期的 IT 咨询、IT 需求定义，中期的 IT 产品和服务选择、IT 项目实施，以及后期的维护升级等一系列工作。IT 服务根据服务内容的不同可以划分为支持维护服务和专业服务两大类， 其中支持维护服务包括软件和硬件的支持维护，专业服务包括 IT 咨询服务、系统集成服务、IT 培训服务、IT 外包服务等。

2010 年中国 IT 服务年会将主题聚焦于服务标准化，IT 服务由绩效化进一步向标准化迈进。云计算、大数据、移动互联等新技术和新趋势的产生，促使 IT 服务行业出现新的服务业态和商业模式，企业数量和从业群体的增多愈发呼吁行业标准的出台。ITSS（InformationTechnology Service Standards，信息技术服务标准）作为国内第一套成体系的信息技术服务标准库，全面规范了 IT 服务产品和其组成要素，在提升 IT 服务能力和质量、推动 IT 服务行业转型升级中发挥着关键的作用。

2.2012-2016 年 IT 服务行业市场规模

图 2-1 2012-2020 年中国 IT 服务市场规模及预测

在过去的五年中，IT 服务的范畴逐步向信息产业的产业链前后端延伸，IT 咨询服务、设计开发服务等市场规模的扩张有利于行业内部的结构优化。随着 IT 服务行业由传统的产品模式向软件服务化模式升级，IT 服务管理的概念和应用范围被扩大，综合的 IT 解决方案逐渐成为 IT 服务商的竞争优势。IT 服务同企业价值链的结合越来越紧密，其对于提升企业运营效率、改善企业管理方式的作用愈发凸显。但是目前来看，IT 服务与具体领域的应用融合尚不够深入，对业务知识和数据积累的欠缺制约了行业的发展。

IT 服务市场中服务提供商的数量增加，商业模式不断创新，但是因为市场相对分散， 服务提供商的质量参差不齐。2014 年，中国电子工业标准化技术协会信息技术服务分会（ITSS 分会）成立，并制定信息技术服务标准。截至 2016 年上半年，已有近 500 家企事业单位建立运行维护标准体系，通过第三方符合性评估。ITSS 标准的研制和推广并行，改变了中国 IT 服务行业无标准的历史，对规范 IT 服务行业和促进行业的健康发展起到了至关重要的作用。

3.2017-2020 年 IT 服务行业发展趋势

云计算的落地应用已然对整个 IT 产业产生深远影响，未来传统 IT 服务商将会加速向云服务商的转型。在云计算的推动下，IT 服务交付将实现大规模网络化，无论产品的售后维修或运维监控，都可以通过在线的方式进行。在线交付将大大提高 IT 服务的效率，降低 IT服务的成本。尽管云服务与传统 IT 服务之间并不是完全的替代关系，但传统的 IT 服务商仍需要主动利用云计算进行商业模式的创新，以应对大型云服务商进入市场带来的竞争加剧。

（二）中国 IT 数据中心运维服务市场概况

1.IT 数据中心运维服务简介

IT 数据中心是数据传输、计算和存储的中心，集中了各种软硬件资源和关键业务系统。数据中心包含支撑系统、计算机设备和信息服务三个逻辑部分，支撑系统是数据中心关键设备运行所需要的环境，包括供电系统、制冷系统、消防系统、监控设备等物理基础设施；计算机设备包括服务器、存储设备和网络设备；信息服务是依赖于数据中心底层支撑系统和计算机设备的服务能力。

数据中心生命周期涵盖规划、设计、建设、运维四个阶段。运维管理是数据中心生命周期中的最后阶段，同时也是历时最长的阶段。它以数据中心的高效、安全、稳定运行为目标， 是指对数据中心的运行环境、业务系统和运维人员等进行的综合管理。数据中心运维管理厂商主要包含提供运维服务的原厂运维服务商和第三方运维服务商，以及提供运维管理软件的ITOM/ITOA 厂商。在数据中心由成本中心向价值中心转变的背景下，IT 数据中心运维服务正在变得越来越重要。

2.IT 数据中心运维服务发展历程

2012 后运维外包服务的趋势开始显现，数据中心第三方运维服务商的市场接受度日渐提高。由于基础运维服务的门槛降低，运维服务商的重点由硬件设备运维转向基础软件运维， 并且进一步向应用运维层面延伸。近年来云计算架构盛行，云数据中心对运维服务提出新的要求，数据中心运维服务的关注点逐渐向管理偏移。IT国产化和“去IOE”运动促使国产 IT 基础设施和开源软件应用的比例越来越高，第三方运维厂商相较原厂服务商的优势更加凸显，因此其在数据中心运维服务市场中的占比不断增加。

3.IT 数据中心运维服务的产品结构

根据运维服务的对象不同，IT 数据中心运维可以划分为基础设施运维、硬件运维、系统运维和应用运维四个层面。在运维服务对象由底层硬件向业务应用升级的过程中，第三方运维服务商的优势也逐渐体现出来。

4.IT 数据中心运维服务的竞争格局

5.IT 数据中心运维服务下游客户及服务方式

6.2012-2016 年 IT 数据中心运维服务市场规模及增长情况

图 2-2 2012-2020 年中国 IT 数据中心运维服务市场规模及预测

2016 年中国 IT 数据中心运维服务市场规模达到 1496.4 亿元，同比增15.4%，由于企业业务的不断扩张，在金融、电信等重点应用领域，数据中心运维的合同额呈现出逐年上升的趋势。数据中心基础架构复杂度提高、服务器数量急剧增长、机房能耗快速攀升等因素，对数据中心的空间优化和容量扩展能力带来巨大挑战，从而促使新的运维服务需求产生。

7.2017-2020 年 IT 数据中心运维服务发展趋势

物联网时代设备数量的激增将带来数据量级的指数型增长，势必会加大对数据中心存储能力的要求。预计到 2020 年，数据中心运维服务市场规模将达2744.7 亿元，2016-2020 年的年均复合增长率为 16.4%。

随着企业信息化市场从硬件主导转向软件主导，硬件运维的发展空间将有所收窄，而软件服务市场会迎来快速发展。开源软件和国产软件凭借其灵活性和成本优势开始占领市场， 基础软件的分散化让企业的软件环境变得越来越复杂和多样，具备专业能力和综合服务能力的运维服务商将从市场竞争中脱颖而出，数据中心运维行业的集中度有望进一步提高。

（三）中国 IT 数据中心第三方运维服务市场概况

1.IT 数据中心第三方运维服务市场形成的原因和优势

企业信息系统中的 IT 设备在种类和品牌上日益呈现出多样化的特点。基础设施复杂且标准不一的异构环境要求数据中心运维具有更高的专业性。数据中心运维已经不再满足于简单维护阶段，企业自身在运维人才和管理经验等方面存在短板，因而出现专业的第三方运维服务市场。由于原厂服务商所提供的运维服务受限于自身产品，其服务的对象和内容相对比较单一。而第三方的运维服务商综合了不同服务器、存储等各类认证的服务工程师团队，可以针对各个厂商的产品提供相应的运维服务。随着 IT 架构复杂度和多样性不断提高，第三方服务商在降低管理成本、提高运营效率方面的优势日益凸显。

2.2012-2016 年 IT 数据中心第三方运维服务市场规模及增长情况

图 2-3 2012-2020 年中国 IT 数据中心第三方运维服务市场规模及预测

图 2-4 2012-2020 年中国 IT 数据中心第三方运维服务占比及预测

自 2012 年起，IT 数据中心第三方运维服务市场的比重持续增加，2016 年行业市场规模达到 665.8 亿元，占数据中心运维服务市场的 44.5%。随着数据中心运维服务由硬件运维向软件运维迈进，原厂服务商和第三方服务商产生分化，“去 IOE”架构下第三方服务商的综合能力更有吸引力，企业对第三方运维服务商的认可程度越来越高。

过去运维服务商的竞争格局非常分散，市场上存在着大量的中小型本地运维服务商。云计算时代的到来让中小企业开始转向公有云服务。由于阿里云、腾讯云等大型云服务商往往更专注于自身的云产品，企业在运维管理方面的个性化需求往往不能得到满足，行业内领先的第三方运维服务商通过与云服务商积极合作，向云运维市场渗透，进而抢占中小运维厂商的市场空间，行业集中度进一步提升。

3.2017-2020 年 IT 数据中心第三方运维服务发展趋势

数据中心的复杂性和多样性是驱动第三方运维服务增长的根本动力。未来一段时间内， “去IOE”、云计算还将继续主导数据中心市场的发展，第三方运维服务商会成为数据中心垄断格局破除后的直接受益方。未来四年内，数据中心第三方运维服务的市场份额将会延续此前的增长势头，预计在 2020 年市场规模将达到 1406.2 亿元，超过原厂运维服务的市场规模。

云计算环境下第三方运维服务商凭借其综合服务与原厂服务商实现差异化争，仅服务于单一或某几个细分领域的第三方运维厂商的生存会变得更加困难，企业会倾向于选择能够提供综合解决方案的运维厂商。

（四）中国 ITOM/ITOA 市场概况

ITOA 是 ITOM 行业中新兴的细分市场，是企业对 IT 运维管理提出更高要求的表现。随着 IT 运维管理发展越来越深入，企业对运维管理的需求已经不仅是追求系统的稳定和健康运行，以运维数据指导业务和决策是 ITOM 发展到一定阶段必然的产物。但是，ITOA 与传统的 IT 运维管理间的关系并非是割裂的，相反的，企业进行大数据分析所需要的数据正是来源于原有的 IT 运维系统，即 ITOA 必须建立在传统运维的基础之上，两者的发展应当是相辅相成的。与传统 IT 运维管理不同的是，ITOA 要求 CIO 能够站在企业的战略高度审视整个 IT 系统，将 IT 性能数据和业务数据结合，通过综合的诊断和分析了解企业内部的运营状态，能够为企业的经营管理创造更大的价值。

图 2-5 2012-2020 年中国 ITOM/ITOA 市场规模及预测

三、中国 IT 数据中心第三方运维服务的应用领域

（一）金融行业

图 3-1 2012-2020 年中国金融行业 IT 数据中心第三方运维服务市场规模及预测

（二）电信行业

（三）电力行业

（四）互联网行业

互联网公司的业务都承载在数据中心之中，互联网数据中心的运维管理在企业的发展过程中起着至关重要的作用。互联网公司多采用开源系统架构，以横向扩展和分布式部署为特点，因此互联网行业的运维也比其他行业更加青睐开源技术。由于互联网公司的系统环境更迭频繁，其对自动化和弹性需求的要求非常高，传统的运维服务难以支撑运维需求，它们普遍采用自建运维团队的方式对数据中心进行运维管理，对于商业产品的接受度比较低，主要需求是在标准化服务方面。

云服务市场增长最大的驱动力是互联网公司，互联网公司在公有云的高接受度将对互联网领域的运维管理产生影响。在IaaS 广泛运用之后，互联网公司的基础设施变为IaaS 平台， 由 IaaS 平台的供应商主要负责基础运维工作。与此同时，企业用户会更加关注应用运维层面的工作，第三方运维服务商的发展机会增大。在基础运维向应用运维过渡的过程中，互联网行业率先采用新的运维管理理念和方法，如 DevOps、自动化运维、ITOA 等。

（五）政府机构

（六）交通运输行业

四、企业 IT 运维管理的关键技术

五、企业 IT 运维管理的发展趋势